Alors qu’il flemmarde tranquillement dans une riante clairière, Walter le loup est alerté par des «bouhouhouh» désespérés. N’écoutant que son bon coeur, il fonce consoler le malheureux - un bébé qui, aussitôt, lui gobe l’index et refuse de le lâcher : il tète ce petit mignon ! Mais ce tendre tableau perd de son charme lorsque, sous les effets de la pleine lune, le bébé se fait loup garou - un truc énorme d’apparence teigneuse qui continue de téter...